各取所需 格兰仕拟以近25亿收购惠而浦61%股份

格兰仕拟向惠而浦全体股东要约收购企业总股本61%,要约收购价格为5.23元/股,最高资金总额为24.45亿元,惠而浦股票将于8月26日(周三)开市起复牌。

格兰仕要约收购惠而浦部分股票有最新进展。8月25日晚间,惠而浦公告称,格兰仕拟向惠而浦全体股东要约收购企业总股本61%,要约收购价格为5.23元/股,最高资金总额为24.45亿元,惠而浦股票将于8月26日(周三)开市起复牌。

家电产业分析师梁振鹏表示,格兰仕未上市,如果格兰仕收购惠而浦中国,相当于格兰仕借壳上市,此后可以找适当的机会,把格兰仕的资产再注入惠而浦,从而实现格兰仕整体上市。所以,收购惠而浦也是格兰仕上市战略的一个实现途径之一。

收购惠而浦61%股份,若低于51%则不生效

8月23日,A股上市企业惠而浦公告称,8月21日收到格兰仕书面告知函,基于对企业未来发展前景的信心及对企业投资价值的认同,正在筹划部分要约收购事项,本次要约收购不以终止企业的上市地位为目的,可能导致上市企业控制权发生变更。股票自8月24日早盘起停牌,停牌不超过两个交易日,最晚于8月26日起复牌。

8月25日晚间,惠而浦公告称,收到格兰仕出具的《要约收购报告书摘要》,拟向企业全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为4.68亿股,占企业总股本的61%,要约收购价格为5.23元/股,最高资金总额为24.45亿元。

本次要约收购的价格5.23 元/股,为本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日惠而浦股票的每日加权平均价格的算术平均值。新京报贝壳财经记者注意到,惠而浦停牌前两个交易日出现大幅上涨。8月20日,惠而浦报收5.75元,涨幅6.28%;8月21日报收6.33元,涨幅10.09%。

收购条件提到,如果本次要约收购完成后,收购人持有不低于上市企业51%的股份,企业的控股股东、实际控制人可能发生变更。如果预受要约股份的数量少于上市企业股份总数的51%,则本次要约收购自始不生效,所有预受的股份将不被收购人接受,上市企业控股股东、实际控制人将不会发生变更。

新京报贝壳财经记者注意到,惠而浦2020年上半年财报显示,前十名股东分别为,惠而浦(中国)投资有限企业51%、合肥市国有资产控股有限企业23.34%、中国证券金融股份有限企业2.13%、中央汇金资产管理有限责任企业0.79%、东莞市东联投资有限企业0.78%、瞿小刚0.72%、吴国彪0.39%、周建0.15%、董吉军0.13%、周利金0.13%。

惠而浦近年来出现亏损

A股上市企业惠而浦前身为合肥荣事达三洋电器股份有限企业(合肥三洋),2014年与美国惠而浦集团战略合作,重组为“惠而浦(中国)股份有限企业”。旗下拥有惠而浦(Whirlpool)、凯膳怡(KitchenAid)、Jennair、荣事达(Royalstar)、帝度 (Diqua) 等品牌,涵盖冰箱、洗衣机、洗碗机、干衣机,以及厨房电器、生活电器等系列产品线。

近年来,房地产行业下行,家电业也疲软不振。惠而浦表现不尽如人意,2015年-2019年营收分别是66.8亿元、67.7亿元、63.6亿元、62.9亿元、52.8亿元,归属于上市企业股东的净利润分别为3.40亿元、2.83亿元、-9698万元、2.62亿元、-3.23亿元。

今年7月,惠而浦收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政处罚决定书》,中国证券监督管理委员会安徽监管局认为,惠而浦作为上市企业,虚增营业收入和利润,披露的2015年年度报告、2016年年度报告涉嫌虚假记载,违反相关规定。

具体来看,惠而浦累计虚增2015年度、2016年度营业收入分别为8829万元、1.57亿元,占当年披露营业收入比例分别为1.3%、2.27%,累计虚增2015年度、2016年度利润分别为1.18亿元、1.05亿元,占当年披露利润总额的比例分别为21.44%、23.23%。

随着疫情影响,今年上半年惠而浦也出现亏损。惠而浦2020年上半年财报显示,营业收入21.56亿元,较去年同期下降 20%。伴随国内疫情好转,第二季度收入12.74亿元,季度环比增长44%。归属于上市企业股东的净利润-1.16亿元,较上年同期下降93%,季度环比增长92%。净利润从一季度的亏损1.07亿元大幅收窄到二季度的亏损0.09亿元。

家电产业分析师梁振鹏表示,惠而浦一直亏损,盈利无望,所以也想退出中国市场,如果有企业收购,对其来说是一件好事。

格兰仕用子企业作为收购人

正在筹划部分要约收购事项的格兰仕,也是国内家电玩家。格兰仕1978年9月28日成立,1992年以微波炉产品进入家电行业。近十年,格兰仕从微波炉制造企业向综合性白色家电集团转变。截至2019年,格兰仕产品和服务从中国广东供应到全球近200个国家和地区。

公告显示,收购人广东格兰仕家用电器制造有限企业,中创富持有收购人90%股权,中创富唯一股东为梁昭贤;佛山市顺德区格兰仕德仁电器制造有限企业(以下简称“德仁电器”)持有收购人10%股权,德仁电器唯一股东为梁惠强。梁昭贤与梁惠强系父子关系,为收购人实际控制人。

格兰仕家用电器2017年-2019年合并口径主要会计数据显示,营收分别为4234万元、2772万元、1713万元,归属于母企业股东净利润60万元、41万元、32万元,总资产分别为1.46亿元、1.16亿元、1.17亿元,总负债分别为2978万元、7万元、2万元,净资产分别为1.16亿元、1.16亿元、1.17亿元。

格兰仕是国内少有的几家体量大而未上市的家电企业。全国工商联颁布的《2018中国民营企业500强榜单》中,格兰仕以2017年营收200.92亿元排名375位。《2019年中国民营企业500强报告》显示,2018年格兰仕以营业收入212.44亿元排名415名。

业内人士认为,近年来,惠而浦经营面临亏损,也需要寻找接盘方。格兰仕目前未上市,有芯片业务,叠加疫情影响,可能面临资金压力,与惠而浦同属家电行业,可能也有重组的考虑。

对于要约目的,公告显示,收购人将利用自身资源优势和业务经验,帮助上市企业提升管理效率,优化资源配置,进一步增强上市企业持续盈利能力、促进上市企业稳定发展、提升上市企业价值及对社会公众股东的投资回报。

(文章来源:新京报网)



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