普华永道:2019年A股IPO数量和融资额大幅增长

2020全年A股IPO数量将有望超过220家,全年融资规模将超过2500亿元人民币



北京,2020年1月2日 —— 普华永道今天发布了2019年IPO市场数据并对2020年市场进行了展望。数据显示,2019年A股IPO数量和融资金额均大幅增长,全年共有201只新股上市,融资总额为 2533亿元,新股数量较2018年上升91%,融资额增加83%。

作为2019年A股市场的焦点,科创板自7月份成功开市以来,为中国的高科技创新企业提供了更加包容的融资平台,得到了市场的欢迎。2019年共有70家企业在科创板成功上市,融资总额为824亿元,占A股IPO市场融资总额的32%。短短不到6个月时间,科创板融资额已远超中小板与创业板全年融资金额的总和。

2019年,上海主板的IPO有53宗,融资1062亿元,深圳中小板与创业板的IPO数量分别26宗和52宗,融资金额分别为346亿元和301亿元。从个股来看,2019年IPO金额前10大个股累计融资超千亿,占全年所有个股IPO金额的42%,邮储银行以327亿元的募资金额独占鳌头。

普华永道中国内地及香港市场主管合伙人梁伟坚表示:“作为我国多层次资本市场体系的补充,科创板的设立既强调‘硬科技’导向,又增强资本市场对实体经济的包容性,通过‘增量改革’完善资本支撑科技创新的机制。科创板的设立将推动更多的高科技企业选择A股首发上市,同时对A股其他板块开启注册制改革亦将起到促进作用。2020年A股IPO将会继续保持活跃,2020年全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将有可能超过220家,全年融资规模超过2500亿元人民币。”

从细分市场看,2019年IPO金额前10大个股中主板占据5家,科创板4家,中小板1家,创业板未有个股入列前十。从行业来看,2019年,60%的A股IPO企业为制造行业,其中包括43家在科创板上市的高端制造业企业。A股上市企业以工业产品、信息科技及电讯行业、消费品及服务行业为主。

普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进表示:“设立科创板并试点注册制是全面深化资本市场改革的重要举措。2019年12月28日全国人大最新审议通过的新证券法明确了全面推行证券发行注册制度,按照全面推行注册制的基本定位,对证券发行制度做了系统性的大幅度修改完善。新证券法在推进市场改革、维护市场秩序、强化市场功能、保障投资者合法权益等方面将起到积极的划时代作用。”

2019年,香港以募集总额3155亿港元在全球IPO中蝉联第一,并且已经是连续七年挤身全球三甲,融资额比2018年增加10%, 全年共有184家企业首发上市。主板的表现强劲,共有169宗IPO,集资金额达到3145亿港元,比2018年增加了11%。有15家企业于GEM板上市,较2018年减少80%。另有2家以先容形式上市及20家GEM转至主板上市但未有集资的企业。GEM新上市企业集资金额有10亿港元, 比2018年同期减少了80%。

2019年香港新股上市以零售消费品及服务类和工业企业为主。新上市条例改革包括同股不同权和生物科技企业上市条例变更,不但促进了资本市场的多样化, 而且为香港IPO市场奠定了重要的基础。

由于alibaba的回归,不少中概股也在观望两地上市的机会,有望为香港市场带来更多的IPO项目。H股全流通有助于吸引内地企业以H股形式上市,亦有助于提升港股流通量。普华永道预期2020年香港IPO市场将继续活跃,将会有更多的新经济企业受惠于上市条规的变更而选择香港上市,预计全年集资总额可达2300亿-2600亿港元。香港将继续巩固其作为亚洲地区最主要的首次上市集资中心的地位。



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