2020麦肯锡中国消费者调查报告:中国消费者多样化“脸谱”

中国消费增长盛宴还在继续,但在今年的《麦肯锡中国消费者调查报告》中大家也发现了一些新趋势——中国消费者行为正在分化,由过去那种各消费群“普涨”的态势转变为不同消费群体“个性化”和“差异化”的消费行为。

中国消费增长盛宴还在继续,但在今年的《麦肯锡中国消费者调查报告》中大家也发现了一些新趋势——中国消费者行为正在分化,由过去那种各消费群“普涨”的态势转变为不同消费群体“个性化”和“差异化”的消费行为。

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在中国中低线城市,涌现出一支新的消费生力军,他们以二线及以下城市的年轻女性为代表。这一群体并不担心生活成本或未来储蓄问题,具有很强的购买意愿。但在北、上、广等生活成本高昂的大城市,不同消费群体则表现各异:有的更加理性,愿意为品质而不是社会认同买单;有的更加精明,追求最高性价比;还有的更加谨慎,缩减开支,未雨绸缪。这种千人千面的消费分级现象,值得所有在中国的消费品企业关注与研究。

自2005年起,麦肯锡针对中国消费者行为进行一系列持续性研究。在最新一期报告中,大家对消费者进行画像并提出了五大值得关注的消费趋势。

趋势一,中低线城市消费新生代成为增长新引擎。

对于中国消费支出的持续大幅增长,居住在生活成本较低的二线及以下城市的“年轻购物达人”贡献巨大。他们仅占调研对象的1/4,但却为2018年消费支出增长贡献了近60%。在知名度不高的三四线城市,中上层中产阶级消费者数量快速增长。2010年至2018年,三四线城市中,年可支配收入达到14万至30万元人民币的家庭年复合增长率达到38%,高于一二线城市的23%,这些较富裕家庭占到三四线城市人口的34%以上。电商平台的崛起也推动了低线城市富裕年轻人增加消费支出。

麦肯锡全球资深董事合伙人泽沛达(Daniel Zipser)表示:“目前,大部分全球品牌还是将大量营销资源分配到上海、北京等中国最大的城市。而中低线城市消费新生代的购买力将越来越强,品牌商应加倍关注。同时,三四线城市的消费者比一二线城市更看重社交性和产品独家性,聚会和展览可能比传统营销活动更能吸引他们。那些能令消费者感到自己与众不同的产品也将更具吸引力,品牌商需要更有创造性地利用社交媒体。”

趋势二,多数消费者出现消费分级,在升级的同时有的更关注品质、有的更关注性价比等。

绝大多数受访者在支出方面都表现得更加谨慎。60%的受访者表示,即使自己感觉比较富有,但仍希翼把钱花在“刀刃上”。在生活成本高昂的大城市,不同消费群体则表现各异,应对经济紧缩的方式不尽相同,在较为谨慎的三类消费者群体中,以忙碌而富有的中年人为代表的“品味中产”群体,更加看重品质,他们愿意为高品质商品付出昂贵的价钱,而不是单单为社会认同而买单;而以一线城市中年女性为代表的 “精明买家”更注重最高性价比,2018年他们减少支出的品类已经超过增加支出的品类;新观察到的节俭型消费群体“奋斗青年”则全面缩减了非必需消费品方面的开支。

麦肯锡全球副董事合伙人侯德诚先容:“品牌商需要特别关注高线城市的‘精明买家’和‘奋斗青年’群体,这两个群体占到中国城市人口的31%。如果品牌商决定瞄准这些消费者,那就应该与能够有效触达这类群体的实体零售与电商企业展开战略合作。借助这些平台,品牌商既能了解和接触到这些消费者,又不会破坏其在其他渠道的品牌定位和价格体系。”

趋势三,健康生活理念继续升温。

更多消费者表示会有意识地选择健康食品,这一情况在城市更为明显。大城市中,60%的消费者表示会经常查看包装食品的成分表;55%的受访者表示“健康和天然原料”是他们购买产品时的首选因素,此外“无糖”、“有机”等概念也比较重要。低线城市消费者也崇尚健康生活方式,但他们支出增长最多的品类却包括碳酸饮料和果汁,可见他们对健康生活方式的理解和高线城市消费者有着微妙差别。

麦肯锡全球副董事合伙人周嘉说道:“健康生活理念对消费者行为的影响在增加,72%的城市消费者都表示在积极追求更健康的生活方式。消费品企业需要借助健康消费趋势,主动塑造消费者的健康理念,同时还可突出体验式服务,强化健康生活理念。”

趋势四,旅游消费更重注体验。

中国消费者旅行热情非常高。2014年至2018年,中国城市消费者旅行支出的年复合增长率为14%。80%的一线城市受访者更青睐自助游。如果选择团队游,越来越多的中国旅行者会选择小型、高端旅行团。中国消费者出行时仍以国内游为主。云南和四川是最受欢迎的两大旅游胜地。相比低线城市消费者,一线城市旅行者出境游和长线游的比例更高。

消费者不只是寻找高价值的产品和服务,还在寻找新奇的体验。为了响应这一需求,品牌需创造独特而令人难忘的体验,为更成熟的中国消费者带来惊喜和愉悦。

趋势五,本土高端品牌崛起。

近几年,很多中国企业不再着眼于生产低价产品,而是努力升级产品的品质、性能和价值。中国消费者对国产品牌认可度提高,会在高端产品上选择本土品牌,对制作精良的本土服装设计师品牌感兴趣。这也给跨国企业带来了新的挑战。

与此同时,中国消费者依然容易混淆品牌原产地。许多人会把很早以前进入中国市场的国际品牌误当成本土品牌。

麦肯锡全球董事合伙人蒲仁伟说:“随着国潮风的兴起,融入中国本土学问元素的商品受到热捧。跨国企业应该赋权本土团队,让他们有更大自由度和灵活性。而中国本土企业近水楼台,更应该拥抱这一趋势,将中国本土学问元素融入产品设计中来,从而满足中国消费者的需求。与此同时,企业还应该持续提升产品品质和吸引力,打造出竞争对手难以超越的独特价值主张。”

中国经济增速放缓且面临着不确定性,对此,中国消费者的反应各不相同。有的仍然购买意愿强劲,渴望更昂贵的商品;有的则更加谨慎,并缩减了支出。但是,从接受大家调研的绝大多数消费者来看,中国市场的消费增长趋势依然在继续。中国消费者仍然信心十足,在可预见的未来,他们仍是拉动中国经济增长的引擎。

编辑:

侯德诚是麦肯锡全球副董事合伙人常驻上海分企业

蒲仁伟是麦肯锡全球董事合伙人常驻上海分企业

周嘉是麦肯锡全球副董事合伙人常驻北京分企业

泽沛达是麦肯锡全球资深董事合伙人常驻深圳分企业



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