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2019年瑞银集团/普华永道亿万富豪报告:亿万富豪掌控的企业回报率几乎是市场平均表现的两倍| 观点与方案

佚名 来自: 瑞银 2019-11-12

2019年瑞银集团/普华永道亿万富豪报告:亿万富豪掌控的企业回报率几乎是市场平均表现的两倍


调查显示,全球亿万富豪的财富在经历5年增长后,2018年首次出现下滑;亚太区亿万富豪人数仍为全球最多

主要调查结果:

在截至2018年底的15年中,亿万富豪掌控的上市企业取得17.8%的年化回报率,远高于MSCI全球所有国家指数的9.1%,几乎是市场平均表现的两倍。

美金坚挺和股市动荡使得亿万富豪的财富在经历五年增长后,从2017年减少到2018年的8.5万亿美金。

亚太区以754人成为全球亿万富豪人数最多的地区。其中,中国2拥有最多亿万富豪,共有325名(43%)。

过去5年,中国的企业家已成为全球第二大亿万富豪群体,持有的净资产增长了两倍,于2018年达到9,824亿美金。

中国的亿万富豪平均年龄为57岁,大幅低于全球亿万富豪的平均年龄64岁。此外,中国的亿万富豪中,98%为白手起家,而在欧洲、中东及非洲地区,白手起家的亿万富豪占到61%,美国为70%。

北京,2019年11月8日 —— 今天发布的一项最新研究显示,截至2018年底,过去15年亿万富豪掌控的企业回报率几乎是市场平均表现的两倍。

这是瑞银集团(UBS)和普华永道(PwC)联合发布的年度亿万富豪报告《亿万富豪效应》的调查结果之一。报告还显示,在截至2018年底的五年中,亿万富豪的财富增长超过三分之一(34.5%),达到8.5万亿美金,较五年前增长2.2万亿美金。同期,有589人首次跻身亿万富豪之列,使得亿万富豪总人数增加38.9%至2,101人。但是,由于美金坚挺、贸易摩擦、对经济增长放缓的担忧以及金融市场动荡,2018年亿万富豪的财富减少了4.3%。

以亚洲为例,该地区亿万富豪的财富在5年内翻了三倍。然而,受经济增长放缓和美国利率上升影响,截至2018年,亚太区财富总额下降2,176亿美金,至2.5万亿美金。该地区亿万富豪人数减少7.4%至754人。

过去5年,中国企业家已成为全球第二大亿万富豪群体,超越了俄罗斯。中国亿万富豪净资产规模增加了两倍,于2018年达到9,824亿美金。中国拥有325名亿万富豪(占亚太地区亿万富豪总数的43%)。但在2018年,中国的亿万富豪净资产减少了12.3%,亿万富豪人数减少了48人至325人。

瑞银全球财富管理超高净值客户部主管Josef Stadler对新报告发表评论:“过去五年的亿万富豪激增现象现在经历了一次自然修正。在严峻的地缘政治环境下,美金走强及股市不确定性增加,为亿万富豪财富的下滑创造了条件。

“尽管如此,毋庸置疑的是,亿万富豪的企业将继续蓬勃发展。亿万富豪们擅长创建和领导他们的企业持续跑赢股市。他们还将商业上的才智运用到慈善事业中,积极探索新的方式推动深远的环境和社会变革。这种‘亿万富豪效应’在全球范围内依然盛行 —— 而且几乎没有减缓的迹象。”

瑞银财富管理中国市场主管呂子杰表示:“过去5年,中国企业家已成为全球第二大的亿万富豪群体。中国及亚太区惊人的财富创造速度为瑞银带来了巨大的机遇。瑞银财富管理在亚太区的客户中有70%是企业家。大家致力为亿万富豪客户提供全面的服务,覆盖他们的业务,投资,财富传承及规划的需求。”

普华永道中国财富与资产管理行业管理咨询主管合伙人秦政表示:“中国新生代商界领袖的财富积累与中国经济密切相关,过去五年中国经济蓬勃发展,这期间城镇化发展持续稳定,本土科技产业在全球变得举足轻重。随着数字经济对传统企业的影响越来越大,科技企业家的财富增长正在超越制造业、房地产等行业的传统巨头,财富正在向那些能够适应数字经济的人转移。未来将有更多的中国亿万富豪来自于数字经济产业。”

亿万富豪效应推动卓越的表现

在截至2018年底的15年中,在股票市场上市的亿万富豪掌控的上市企业取得17.8%的年化回报率,远高于MSCI全球所有国家指数的9.1%,几乎是市场平均表现的两倍。

2003年到2018年,亚太区亿万富豪掌控的上市企业的年化平均回报率为18.3%,排名第二,较美洲低0.1%,较欧洲、中东和非洲地区高1.5%。

亿万富豪掌控的企业的盈利水平也远高于MSCI全球所有国家指数的平均水平 —— 截至2018年底的10年,亿万富豪掌控的上市企业的平均股本回报率为16.6%,而MSCI全球所有国家指数为11.3%。

过去10年,亚太区亿万富豪掌控的上市企业的平均股本回报率为15.5%。

在亚太区,医疗保健行业的股本回报率最高,为19.6%,紧随其后的是消费和零售业。

这种亿万富豪效应可以归因于亿万富豪明智的风险承担精神以及他们的长远规划和长期投资意愿。

“雅典娜因素”

五年间,女性亿万富豪的人数增加了46%,从160人增至233人 —— 高于同期男性亿万富豪增长率(39%)。

全球女性亿万富豪的资产增加超过四分之一,至8,712亿美金,主要得益于亚洲的发展。亚太区女性亿万富豪在五年内增加了一倍多,达到58人,是所有地区中增长最快的。她们中国足球协会超级联赛过一半(57%)的人是企业家。

亿万富豪正在改变全球慈善事业的格局

白手起家的亿万富豪正在寻求崭新方式,让世界变得更美好。传统的捐赠正在演变成具战略性的慈善事业,为远大事业提供支撑。

慈善家们也越来越多地与其他亿万富豪、非政府组织、慈善机构和政府合作,以促成改变。

亿万富豪们正在利用他们的财富、解决问题的能力、网络和影响力,开创能够实现最大影响的崭新的慈善模式。

亿万富豪正在为迎接更加艰难的环境作准备

超过五分之一的瑞银客户顾问称,他们服务的亿万富豪客户为了保住过去五年创纪录的财富增长,已对投资策略进行了重大调整,以应对经济和政治上的不确定性。另有13%的顾问表示,他们的客户将在未来12个月内改变投资策略。

许多顾问(33%)表示,他们的客户在过去12个月通过贸易销售或首次公开发售的方式出售业务,而类似数量的顾问(30%)预计客户明年将会出售业务。

不过,有近四成(39%)顾问表示,他们的客户在过去一年里收购了业务,许多亿万富豪成为企业家投资者。

其他调查结果 

美洲在美国科技企业家的财富推动下逆势而上,财富规模微增0.1%至3.6万亿美金。到2018年底,美洲地区亿万富豪的净人数增加了4.8%,达到749人。美洲亿万富豪财富规模增长受到美国科技企业家推动,非首次入榜的企业家们继续保持财富增长,新晋企业家的财富规模亦十分可观。    

欧洲、中东与非洲地区的亿万富豪财富下降近6.8%至2.4万亿美金。欧洲亿万富豪人数减少了4.9%至598人。   

在2018年,唯独科技行业的亿万富豪财富实现增长,上升3.4%至1.3万亿美金。他们的净财富在过去五年中几乎翻了一番,增长91.4%。

今年是瑞银/普华永道发布亿万富豪报告的第五个年头。报告充分利用瑞银和普华永道广泛的客户网络和数据资源,旨在更好地了解全球亿万富豪群体。大家在研究过程中与亿万富豪及其继承人进行了30多场面对面访谈,并且100多名瑞银客户顾问首次参与了调研



 

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