波士顿:全球资管行业管理资产今年有望冲上80万亿美金

随着先进的数字和分析最终成为主流,全球资产管理正在变形,其实践者也在转变。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)对该行业目前的业绩和巨大潜力进行的第16次年度研究的每一个角落都充满了流量和再造的新证据。资产

随着先进的数字和分析最终成为主流,全球资产管理正在变形,其实践者也在转变。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)对该行业目前的业绩和巨大潜力进行的第16次年度研究的每一个角落都充满了流量和再造的新证据。

资产管理企业在2017年取得了非凡的业绩。在牛市的推动下,他们打破了净流入和盈利的全球记录。管理资产(管理资产)增加了12% - 十年来最强劲的资产 - 达到79.2万亿美金,尤其是中国和美国市场的增长。

考虑到去年的低迷表现,强劲的结果尤为显着。2016年,全球收入和全球利润自2008年金融危机以来首次下滑。尽管如此,2017年的大部分反弹增长都是市场驱动的,而不是结构性的。从表面上看,由于持续的费用下降和成本压力,利润率的压力将持续存在 - 尤其是在股市变得不那么有利的情况下。

资产管理的最大改造行动仍未实现:充分发挥数字和分析革命的潜力。尽管拥有资源,但79万亿美金的产业并没有急于加入这场革命的第一批推动者。因此,即使是最先进的资产管理企业的数字资产也远远落后于世界领先的数字优先业务的运营和客户平台 - 从AMAZON,alibaba和苹果到百度,脸书和GOOGLE。

虽然几乎每家企业都在2018年都有数字议程 - 这个计划通常涉及聘请技术专家并尝试新的分析和替代数据 - 但很少有人能够大规模掌握数字和分析。这样做将需要重大且有时复杂的组织变革,大家相信大多数企业最终将采用敏捷的工作方式 - 协作式团队合作和解决问题的流程,打破传统孤岛并加速识别,测试和实施变革的过程。

大家认为2018年是这次转型的一个转折点,未来会有更多变化。五年后,资产管理企业看起来与今天的看法截然不同,部分原因在于数字创新,部分原因是市场结构性变化。

最精明的企业将按照业主的方式管理他们的业务。这意味着要紧紧地管理成本并投入储蓄 - 以及2017年的一次性财富 - 重新发明他们的平台以应对下一波增长,同时防范未来的不利条件。

在全球范围内,2017年的创纪录净流量反映了三种趋势支撑的资产管理产品普及率增加:牛市鼓励零售投资者向投资基金分配更多资金; 新兴国家,特别是中国的财富增长; 并继续流入养老金产品,为退休做准备。

最近资产管理企业的稳健表现超越了业务基本面,例如管理资产额增长和盈利能力。管理者在提供卓越的投资回报方面也表现出色,正如股东总回报(TSR)所表明的那样,这是企业所有者收到的标准收益。

在过去五年中,公有资产经理的平均TSR为12%,超过了全球股市的强劲表现。资产管理企业的前四分之一的年平均TSR为20%,而其他三个四分位数的平均TSR为9.1%。

分解和分析TSR数据显示,最成功的企业以与其他企业相同的速度增长,但他们这样做的利润更高,因为他们保持了价格水平并扩大了利润率。在产品战略方面,最大的赢家是小型利基市场或非常大的资产管理企业,其中被动产品增长强劲。

变态的另一个迹象是:资产管理者继续关注投资者的产品偏好从传统的有源产品转向无源,解决方案和实物资产。事实上,Passive在2017年很容易成为增长最快的产品类别,其管理资产额增长了25%。传统的活性产品继续在解决方案和专业领域失去份额。

展望未来,一些企业不断扩大推动“智能测试版” - 具有活跃组件的无源产品 - 可能对主动管理构成比更广泛的被动趋势更大的威胁。如何实现最佳产品多样化是一个比以往更热门的话题。

随着全球秩序中区域市场的变形加速,地理多样化也很重要。2017年几乎所有地区的管理资产额增长强劲,但中国的增长和潜力突出:管理资产额增长了22%,使其升至全球第四大市场。大家预计到2025年中国的管理资产额将增加两倍,这将使其成为仅次于美国的第二大市场。

中国市场的部分开放,加上其快速增长,为外国企业潜在的淘金热创造了条件 - 尽管它们仍然进入市场的机会有限,而且它们的作用仍处于发展的早期阶段。

通报今年报告的基准调查吸引了165位领先的资产管理企业,代表48,000万美金 - 或超过65%的全球管理资产额,并为每位参与者提供超过3,000个数据点。大家的测量评估了全球包括离岸44个市场的资产。


下载:波士顿《2018全球资产管理报告》(英文 31页)



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