麦肯锡全球银行业报告(2016)

麦肯锡全球银行业报告(2016)》阐述了新研究带来的一系列关键发现:

对于全球银行业而言,过去十载的大起大落、浮浮沉沉,最终告一段落,新的局面正在形成。净资产收益(ROE)稳定在9.5%(收益率连续第三年与长期[1980-2015]平均值持平),利润总额保持增长。银行的运营成本和风险成本也双双下降。

然而,平静或许只是短暂的。可提取的贷款损失准备金少之又少,全球银行业的利润率持续下滑。诸多利润引擎中,大概唯有削减成本这一招能产生明显效果。与此同时,新兴科技企业以及其他觊觎银行客户的企业也纷纷攻城略地,令银行四面楚歌。

目前,竞争者给银行造成的业务损失尚不足道。但是,随着数字化变革的提速,银行将被卷入一场客户争夺大战,这场战争将为行业未来十年的发展埋下伏笔。

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《麦肯锡全球银行业报告(2016)》阐述了新研究带来的一系列关键发现:

客户关系保卫战将是一场高风险角逐。大家估计,在五大零售银行业务(消费金融、抵押贷款、中小企业贷款、零售支付和财富管理)中,有10%到40%的收入(视具体业务情况)和20%到60%的利润将面临风险,其中消费金融最容易受到冲击。竞争者可能只会从这些业务中分到一小杯羹,而大部分银行损失将源于竞争者压低价格后利润率的萎缩。企业和投资银行受到的影响则要小很多。

空前繁荣的银行业以强者姿态进入战局。2014年,全球利润创新高,达到1万亿美金。其中6130亿美金落入银行前500强囊中,剩余部分由规模较小的银行和其他机构瓜分。然而,这些丰厚且高度分散的利润像磁石般吸引着竞争者及其投资人。

自2006年以来,中国银行业以500%的利润增长令人弹眼落睛。过去几年间,全球银行业的收入增长几乎全部来自中国。诚然,中国银行业格局不同于世界任何市场;国有银行占据主导,且缺乏透明度。而且,随着资产市场下挫、波动性重回系统,增长可能陷入停滞。但是,中国银行业的崛起,仍然不失为过去十年来最耀眼的成就之一。

2014年,全球ROE稳定在9.5%,与2013年相比基本持平。然而,由于利率保持低位,竞争加剧,竞争者开始挤压银行盈利空间,导致利润率稳步下跌,2014年下滑了185个基点。

业内各方都期待利率上升,以便为利润提供结构性支撑。如果利率按照预期幅度上升,那么欧元区银行的ROE将增加2.3个百分点,美国银行将增加2个百分点。但是,两者提升后的ROE都不会高于权益成本(COE),而且银行还将在竞争中失去大部分潜在暴利。

本报告就上述发现及其对银行的影响,一一做出了详细阐述。银行业的战争正在吹响号角。要出奇制胜,银行必须主导游戏规则将外来者击溃,一方面提供直观生动、具有情感关怀的客户体验;另一方面培养数字化技能,将自身转变为敏捷的低成本竞争者。银行必须充分发挥数据和客户资源方面的优势,并重建信任。只有拥抱数字革命的银行才能击退挑战者的进攻,并打败行动迟缓的老牌企业,最终迎来辉煌的成功。


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