普华永道思略特2016年全球创新1000强研究:企业将研发资金投入从实体产品转向数字化(App和服务)

中国创新投入增幅领跑全球,alibaba(#61)和中兴(#70)首次超越中石油(#73)位列中国研发支出榜单前两位

中国创新投入增幅领跑全球,alibaba(#61)和中兴(#70)首次超越中石油(#73)位列中国研发支出榜单前两位

 根据普华永道旗下管理咨询机构思略特(Strategy&)开展的2016年全球创新1000强研究,到2020年时,企业将把绝大多数的研发支出从实体产品转移到App和服务上, 即数字化服务。这一转变趋势最主要的原因,是企业希翼保持竞争力,而调研结果也支撑此结论,收入增速高于主要竞争对手的企业,其在App领域内的研发预算投入比收入增速较低的企业高出25%以上。
2010年到2015年间,在App和服务领域内的平均研发支出占比从54%上升到59%,并有望于2020年时增加到63%。与此同时,专门用于产品研发的支出占比(从2010年时的 46%)滑落至41%,且预计将于2020年时跌至37%(十年间总计下降19%)。到2010年底,App领域内的研发支出平均占比将增加43%,服务领域内的研发支出将逐渐超过基于实体产品的创新(到2020年时,39% vs. 37%)。2010年至2015年,全球在App领域内的研发支出已从860亿美金增长至1420亿美金,增幅达65%。“全球诸多具影响力的创新企业正处在转型的过程中,而这一转型背后,是不断变化且日益苛刻的消费者希望,”思略特美国合伙人兼创新及研发专家巴里·雅日泽尔斯基(Barry Jaruzelski)表示,“这种变化同时也得益于App用途的急速完善,包括越来越多的产品开始内置App和传感器,能够通过物联网以可靠并经济的方式实现产品、用户和厂家间的互联,以及云端数据储存的普及。” 
企业将会减少机械工程人员的招聘数量,转而加大数据和App工程人员的招聘力度,从而建立起相应能力 
为了支撑App和服务的开发,将研发支出集中在电气和机械领域的企业数量将会减少。到2020年,将电气工程作为人才招聘时首选工程专业方向的企业数量将下降35%,而认为数据工程人员会是最主流的受聘人才的企业比例将从8%增加到16%。
普华永道中国产品创新主管合伙人萧安卓(Huw Andrews)表示:“App和服务领域内的增长 — 甚至是在更为传统的行业中,将造成人才招聘的重心转为能够开发App和提供平台用以收集分析产品相关的数据。这种转变已经促使商学院考虑其课程设置,并且将会对教育领域和未来的就业市场产生深远的影响。” 
从地区看来,北美企业向数字化转型的势头最为明显:研发占比可望从2010年的15%增加到2020年的24%。而亚洲企业仍以产品为中心,产品的研发占比仅会从2010年的44%微幅滑落至2020年的40%。汽车和工业品行业在开发新App方面最为积极。 
在过去五年开展过并购的企业中,绝大多数(71%)是着眼于提升App(33%)或服务(38%)方面的能力。 

中国企业的研发支出增幅领跑全球,alibaba问鼎中国创新榜单, 未上市企业HUAWEI首度进入全球十强


2016年共有130家中国企业进入全球创新1000强榜单(2015年为123家),总研发支出达到468亿美金,与去年394亿美金的研发支出增长了18.6%。在全球1000强企业中,中国企业的研发支出占比从2015年的5.8%上升到2016年的6.9%。 
今年的榜单中,alibaba和中兴通讯首次超越中石油位列中国榜单前两位,这也是中石油自2005年以来首次失去第一位宝座。中国电力建设集团和京东首次进入中国创新20强名单,分列第16位和第20位。 
值得注意的是,与往年一样,虽然HUAWEI企业因为未公开上市并未列入本调研,但大家根据其研发支出对比了其他上市企业。根据HUAWEI企业2016年年报,其2015年研发支出为596亿元人民币(94.8亿美金),如果列入榜单HUAWEI将名列中国企业的榜首,居全球研发支出榜单第9位(2015年为第16位),排在诺华和强生之间,这也是HUAWEI首度进入全球研发支出十强。 
“2016年欧洲和日本的创新支出呈现下降趋势,而中国创新支出以18.6%的增长幅度领跑全球,高于北美地区8%的增幅。”思略特大中华区数字战略咨询业务主管合伙人徐晋表示,“创新在中国已成为国家发展战略,中国企业逐年加大对研发的投入,体现了中国企业正在从成本竞争型向技术创新型转变,依靠技术优势在全球竞争中获得成功。” 

中国大陆及香港地区研发支出10强 *

2016年中国企业排名在2016年全球创新1000强中排名企业行业研发支出
(单位:十亿美金)
研发强度
161alibabaApp与互联网+2.213.6%
270中兴计算机与电子品1.912.2%
373中石油化工与能源1.90.7%
486中铁工业品1.61.7%
588百度App与互联网+1.615.3%
692中车工业品1.64.2%
7100联想计算机与电子品1.53.3%
8102TencentApp与互联网+1.48.8%
9107中铁建工业品1.41.5%
10112上汽汽車1.31.3%


*上市企业 


思略特对全球研发支出最高的1000家企业的年度分析还得出了以下结论: 

  • 到2018年,医疗将超过计算机与电子品成为全球范围内研发支出最多的行业(1650亿美金vs. 1590亿美金),App与互联网行业将超过汽车行业(1290亿美金 vs. 1050亿美金),而工业品行业仍将保持前五的位置。

  • 全球创新1000强中的美国企业数量史上首次出现增长同比增加9.5%。

  • 大众、SAMSUNG、AMAZON、Alphabet(GOOGLE)和英特尔跻身研发支出的前五位大其中AMAZON和GOOGLE有着长足的进步(分别上升了4位和2位)。

  • 全球范围内的创新专业人士将苹果、Alphabet(GOOGLE)和3M评选为最具创新精神的三家企业。

  • 在关键的绩效指标上,最具创新精神的十家企业继续超过研发支出最高的十家企业,延续了过去七年的趋势


2016年排名:最具创新精神十强对比研发支出最高十强 

排名最具创新精神的十家企业2016年研发支出
(单位:十亿美金)
研发强度研发支出最高的十家企业2016年研发支出
(单位:十亿美金)
研发强度
1苹果8.13.5%大众13.25.6%
2Alphabet12.316.4%SAMSUNG12.77.2%
33M1.85.8%AMAZON12.511.7%
4特斯拉0.717.7%Alphabet12.316.4%
5AMAZON12.511.7%英特尔12.121.9%
6SAMSUNG12.77.2%MicroSoft12.012.9%
7脸书4.826.9%罗氏10.019.9%
8MicroSoft12.012.9%诺华9.519.2%
9通用电气4.23.7%強生9.012.9%
10IBM5.26.4%丰田8.83.7%


*最具创新精神十强由参与2016年全球创新调查的专家评出。 




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