普华永道 : 上市银行需酝酿新的增长动力

普华永道最新发布的《银行业快讯:2016年上半年中国银行业回顾与展望》指出,在中国经济持续调整和利率下行的大环境下,今年上半年中国30家A股和/或H股上市银行(以下称“上市银行”)持续面临盈利增速放缓、息差收缩、不良贷

普华永道最新发布的《银行业快讯:2016年上半年中国银行业回顾与展望》指出,在中国经济持续调整和利率下行的大环境下,今年上半年中国30家A股和/或H股上市银行(以下称“上市银行”)持续面临盈利增速放缓、息差收缩、不良贷款“双升”和资本充足率下降的压力。上市银行需酝酿新的增长动力。 

今年上半年A股对中小型银行重启了上市之门,H股也继续成为这些银行登陆资本市场的另一个选择,中国的上市银行在数量和类型上都得到了丰富。在此背景下,普华永道的上市银行分析样本也有所扩大,并将这些银行按照大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行(以下称“城商行”)和农村商业银行(以下称“农商行”)四大类别进行比较(各家上市银行的具体分类请参见编辑垂注部分)。 

分析显示,30家上市银行2016年上半年实现净利润7,744.52亿元,同比增长4.60%。其中,五家大型商业银行的增幅最小(3.11%),九家股份制商业银行也维持低速增长(6.09%),13家城商行由于规模及基数较小,仍然保持了较快的增速(18.04%);三家农商行的表现各不相同,整体仍实现增长(6.49%)。从趋势上看,中国银行业的盈利增长持续面临压力,大中型银行个位数增长成为“新常态”,除了个别大型商业银行和股份制商业银行外,只有城商行仍能普遍维持两位数增幅。在盈利能力方面,如果剔除非常规交易事项利润以及新近上市银行盈利增幅较大这两项影响因素,30家银行盈利状况基本反应了当前经济情况的调整压力。 

2016年上半年,上市银行的利息收入增长普遍乏力,净利润的稳定主要依赖非利息收入的快速增长。这也导致这些银行的利息收入占比下降、非利息收入占比显著提升。另外,由于生息资产收益率下行幅度较大,上半年大部分上市银行的净利差(NIS)和净利息收益率(NIM)均较2015年同期有所收缩。 

截至2016年6月末,30家上市银行总资产规模达135.41万亿元,较2015年末增长7.63%。已披露不良贷款状况的29家上市银行,整体不良贷款额达1.13万亿元,较2015年末增10.06%;不良贷款率1.66%,较2015年末升0.04个百分点。结合逾期和减值情况分析,2016年6月末各家银行的逾期未减值贷款比率也马上普遍有所上升。 

普华永道中国金融业主管合伙人梁国威分析道:“虽然2016年上半年各家上市银行采用多种方式不断加强清收和处置力度,使得不良贷款余额增长速度有所放缓。然而,新增不良贷款余额仍处于高位,且除了不良率之外,上市银行的关注类贷款率也普遍攀升,反映了资产质量风险仍需进一步观察。” 

关注类贷款是银行贷款五级分类中,介于正常类贷款与不良贷款(不良贷款是五级分类中的后三类,即次级类、可疑类和损失类的统称)之间的一部份,因此其变化趋势与资产质量也息息相关。 

普华永道中国金融业合伙人王伟表示:“尽管上市银行的盈利增长持续面临压力,但人民币国际化、“一带一路”等新一轮开放战略给银行业带来了发展机遇。随着中国企业“走出去”步伐的加快,市场对跨境金融服务的需求大大增加,中国银行业正在积极推进国际化经营,加快全球化布局,拓宽业务领域。” 

2016年年初至今,中国发行的绿色债券已近1,200亿元人民币,占全球同期发行的绿色债券的45%。中国已成为全球最大的绿色债券发行市场。金融机构成为发行绿色金融债券的主力。展望2016年下半年,作为绿色金融体系重要组成部分的绿色债券仍将在中国迅猛发展。 

普华永道中国金融业主管合伙人梁国威认为:“绿色债券具有多项与众不同的特点,例如发行效率高、融资成本低,资金使用与管理专项、透明,项目筛选严格,信息披露公开,独立鉴证评估等。随着近日中国人民银行、财政部等国家七部委联合下发了《关于构建绿色金融体系的引导意见》,中国成为了全球首个建立了比较完整的绿色金融政策体系的经济体,绿色金融将继续成为值得关注的一个新兴领域。” 

本快讯分析的30家上市银行包括:

大型商业银行 

中国工商银行股份有限企业 

中国建设银行股份有限企业 

中国农业银行股份有限企业 

中国银行股份有限企业 

交通银行股份有限企业 

股份制商业银行 

招商银行股份有限企业 

兴业银行股份有限企业 

上海浦东发展银行股份有限企业 

中信银行股份有限企业 

中国民生银行股份有限企业 

中国光大银行股份有限企业 

平安银行股份有限企业 

华夏银行股份有限企业 

浙商银行股份有限企业 

城市商业银行 

北京银行股份有限企业 

江苏银行股份有限企业 

南京银行股份有限企业 

宁波银行股份有限企业 

盛京银行股份有限企业 

徽商银行股份有限企业 

天津银行股份有限企业 

哈尔滨银行股份有限企业 

锦州银行股份有限企业 

重庆银行股份有限企业 

郑州银行股份有限企业 

贵阳银行股份有限企业 

青岛银行股份有限企业 

农村商业银行 

重庆农村商业银行股份有限企业 

江苏常熟农村商业银行股份有限企业* 

江苏江阴农村商业银行股份有限企业 

*首次公开发售有延迟,截至发布会举行及本刊出版时仍在发行过程中。



下载:普华永道《2016年上半年中国银行业回顾与展望》



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