罗兰贝格:车用锂离子电池市场整合

• 2015年的全球车用锂离子电池市场规模预计将超过90亿美金
• 已获批的新型研究项目(尤其亚洲)将部分抵消欧洲和美国降低的产量
• 到2015年,五个行业领先企业将控制全球70%的市场:他们分别为AESC、LG Ch

• 2015年的全球车用锂离子电池市场规模预计将超过90亿美金
• 已获批的新型研究项目(尤其亚洲)将部分抵消欧洲和美国降低的产量
• 到2015年,五个行业领先企业将控制全球70%的市场:他们分别为AESC、LG Chem,松下/三洋、A123和SB LiMotive
• 由于产能大量过剩和价格的下跌,市场将迎来大规模整合
• 中国市场的竞争力在不断增强,2020年之前有望成为电动汽车的主要市场

2012年4月27日,上海:全球电动车锂离子电池市场发展迅速,尽管针对早先宣布的几种车型的市场预估较低,但罗兰贝格的专家在参考了近期展出或宣布推出的电动车、混合动力车、插电式混合动力车(xEV)等车型后,预计全球车用锂电池市场规模,在2015年以前将超过90亿美金。然而这种增长也将带来大规模的产能过剩,随之而来的定价压力也会影响到2015年的订单量。因此,市场整合将势在必行。到2015年,AESC、LG Chem、松下/三洋、A123和SB LiMotive这五个行业领先企业将控制全球70%的市场。罗兰贝格管理咨询企业在对车用锂离子电池市场调研后,得出以上结果。该研究主要针对的是小汽车、轻型、重型商用车以及气电混合动力公交车使用的锂离子电池。

罗兰贝格专家预计,到2015年,轻型车市场(即小汽车和轻型商用车市场)占整个锂离子电池市场的比例将超过85%。到那时,每年大约将生产四百多万辆电动车、混合动力车和插电式混合动力车(xEV)。

报告编辑罗兰贝格管理咨询企业托马斯•温特(Thomas Wendt)表示,“大家仍然认为全球锂离子电池市场的规模将在2015年达到90亿美金。”虽然许多现有项目受到低估,但亚洲还在推出新的xEV电动汽车,尤其是混合动力车型。”即使日本和韩国汽车制造商选择了其他的驱动技术,他们生产的大多数混合动力车在2015年以前仍将使用镍氢电池。

虽然在2015年以前,镍氢电池在某些细分市场仍将保持其地位,但罗兰贝格专家预计锂离子电池的技术将持续影响市场。“大家逐渐能看到未来锂离子电池在启停系统中的应用,”报告另一编辑,罗兰贝格合伙人沃尔夫冈•伯恩哈特(Wolfgang Bernhart)表示,“虽然到2015年时,启停系统不会在锂电池市场占有很大份额,但是大家仍可以预见到微型混合动力车将在近几年内问世。”

市场整合――五大行业领先企业控制市场
在全球一百多家企业中,有五大企业主导车用锂离子电池市场。然而,在2015年以前,这个市场的产能大约是需求的两倍。“某些电池生产商的扩张计划过于庞大。人们已经意识到这种战略的后果,锂电池供应商因而也已经开始降低他们的销售预期,”温特提到,“这就是为什么大家预测未来会有大量的市场整合,而价格压力也势必会增大。”罗兰贝格预计,到2015年,原始设备制造商将面对180-200欧元每千瓦时的高能电池组大型订单价格。“这意味着中期来看,当前约5-10%的利润率也会下降,”伯恩哈特说明道。

在市场整合期间,五个行业领先企业将在2015年占据大部分的锂电池市场份额。他们分别是:AESC(20%)、LG Chem(15%)、松下/三洋(13%)、A123(11%)和SB LiMotive(9%)。“有些原始设备制造商已经降低了他们对电动车和混合动力车的市场预期,还有一些新的汽车制造商已经遇到障碍,但大家仍对电动车电池市场的强势增长抱有信心,”温特补充道。此外,到2016、2017年,还会有一两家其它企业突出重围,共同控制80-90%的市场份额。新型汽车的面世,以及同样成本条件下,能量密度提高的新型复合材料的研发,都将推动车用电池市场的发展。

小型供应商将面临主要问题,2015年时小型供应商的全球市场份额预计只占到2%。“最早的一批企业正面临着破产倒闭,”伯恩哈特说道,“这个产业必将迎来市场整合。像JCI这样的大企业现在还未进入公众视野,但未来将扮演更加重要的角色。另一方面,更加小型的企业将会从市场中消失。同时,大家认为电池制造商在未来将会直接向原始设备制造商供货。”

中国电池制造商的实力在增强
电池市场中,中国制造商的竞争力在不断提升 。到2015年,中国的电池制造商将占有全球约8%的市场份额。此外,中国还将在2020年以前成为最大的电动汽车市场。对于国际电池制造商而言,这个趋势是机会,也是挑战。温特总结道,“若想保证长期的稳步增长,电池制造商也必须在中国市场进行最佳定位。
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